少し前の話。
ちょっとしたお金のことで、
銀行の人が家に来た。
今まで滅多にそんなことはなかったのに、
叔母の遺産相続がらみで、
少しお金が動いたので来たのだ。
そして相続関連のことで、
ある保険商品を勧めて帰って行った。
話を聞いていて、
色々知らないことがあったので、
会社で経理をやっている弟に相談すると、
弟が知り合いの税理士さんに相談してくれた。
また私も元生徒さんの弁護士さんに相談した。
この弁護士さんは税理士の資格もある人で、
こうした問題ではとても頼りになる。
http://d.hatena.ne.jp/tanglou/20180407
https://www.matsuikamikawa.com/
相談の結果わかったことは、
銀行の人の言うことは、
基本的にはそのとおりなのだが、
こちらの不安を煽るような、
若干のセールストーク要素があり、
保険商品を購入する必要はないようだった。
銀行の言うことを鵜呑みにしていたら、
保険商品を購入していたかもしれない。
やはり専門家の意見は違う。
こういう信頼できる専門家の知り合いがいる、
ということはとても心強いことだ。
